Comece pelo seu espaço de trabalho
Do primeiro acesso à organização dos contatos, negócios e equipe.
1. Entre no CRM da sua empresa
Use o endereço entregue pelo administrador e suas credenciais. Cada empresa tem seu próprio subdomínio. A gestão do SaaS usa outro acesso.
2. Organize o pipeline
Abra Negócios, escolha o pipeline e confira suas etapas. Use as etapas para representar seu processo comercial, da chegada do contato ao fechamento.
3. Cadastre o primeiro contato
Abra Contatos, crie um contato e informe nome, telefone e e-mail. Complete os dados necessários ao seu atendimento.
4. Crie um negócio
Vincule o contato ao negócio, escolha a etapa, o responsável e o valor. Abra a visão detalhada para acompanhar tarefas, documentos, orçamento e comunicação.
5. Convide a equipe
O proprietário configura usuários e perfis em Equipe. Cada pessoa deve usar sua própria conta.
6. Conecte os canais
Configure WhatsApp e e-mail antes de usar automações. Consulte os tutoriais de comunicação e faça um envio de teste.
Continue explorando a sua rotina no Legame.
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