Contatos, negócios e pipelines

Cadastre seus contatos

Em Contatos, informe os dados de pessoa física ou jurídica. Dados pessoais, empresariais e endereço podem ser completados na edição ou na visão 360.

Abra uma oportunidade

Em Negócios, crie a oportunidade com título, etapa e responsável. Vincule um ou mais contatos e escolha o principal. O mesmo contato pode participar de mais de um negócio.

Acompanhe a evolução

Mova o negócio entre etapas conforme o atendimento avança. Na visão detalhada, consulte tarefas, comentários, documentos, orçamentos e financeiro conforme suas permissões.

Personalize seu processo

Cadastre campos personalizados nas configurações e adapte seus pipelines. Os perfis da equipe determinam quais pipelines e etapas cada pessoa pode acessar.

Encontre informações

Use busca e filtros antes de criar um novo registro. Confira duplicidades para evitar cadastrar a mesma pessoa mais de uma vez.