Orçamentos e acompanhamento financeiro

Monte o orçamento

Abra Orçamentos ou a área correspondente no negócio. Adicione os itens, quantidades e valores e revise o total antes de apresentar a proposta.

Defina o plano financeiro

Configure as parcelas, vencimentos e condições no painel financeiro do negócio. Confira os dados e valores antes de salvar.

Registre os recebimentos

Acompanhe pagamentos e movimentos no financeiro. Consulte os estados e saldos conforme as permissões da equipe.

Diferencie contrato e atendimento

O financeiro do CRM pertence aos negócios da empresa. Cobranças da assinatura do Legame ficam na gestão SaaS, administradas pelo proprietário.

Automatizações

Configure as políticas financeiras e confira a execução do agendador antes de depender de rotinas automáticas.