Documentos e portal do cliente
Organize documentos e escolha o que o cliente pode acessar.
1 min de leitura·Atualizado em 15/10/2026
Organize os documentos
Abra a área de documentos do negócio e registre os documentos necessários. Vincule os itens ao atendimento e acompanhe seus estados e pendências.
Prepare o portal
No painel de acesso do portal, configure o acesso do cliente e os negócios autorizados. Confira as informações que serão publicadas antes de enviar o convite.
Confira como cliente
Use uma conta de teste para verificar documentos, pendências e informações disponibilizadas. O portal utiliza autenticação própria e só deve mostrar os vínculos concedidos.
Revogue quando necessário
Gerencie o acesso pelo próprio CRM. O link público usa o endereço configurado para o portal do ambiente; não reutilize um domínio de produção na homologação.
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